NVIDIA сталкивается с взрывным спросом на продукцию Blackwell AI, поскольку компания размещает дополнительные заказы в TSMC и у новых тайваньских поставщиков. NVIDIA стремится к балансировке цепочки поставок искусственного интеллекта через обширную сеть поставщиков, планируя отправить миллионы продуктов Blackwell.
Команда Green столкнулась с проблемами балансировки цепочки поставок, поскольку отчеты свидетельствуют о том, что продукт Blackwell от NVIDIA в настоящее время пользуется огромным интересом. Крупные технологические компании борются между собой за приобретение новейшей архитектуры, и в связи с этим NVIDIA обратилась к своим поставщикам с требованием увеличить производственные мощности. Производитель также стремится расшириться до новых поставщиков, при этом лучшие из них – тайваньские фирмы. KYEC и ASE Technology в настоящее время находятся на стадии тестирования, после чего ожидается передача массового производства поставщикам.
KYEC и ASE Technology, как сообщается, испытывают гигантский объем заказов от NVIDIA, при этом объемы заказов обеих компаний удваиваются каждый квартал. Команда Green также советует TSMC увеличить свои производственные мощности. Хотя тайваньский гигант предпринял несколько усилий для расширения своего производства чипов, это недостаточно для NVIDIA.
Кроме того, сообщается, что производственная сложность продуктов Blackwell намного выше по сравнению с поколением Hopper, что является “бонусом” для производителей, учитывая резкий рост средних цен продаж (ASPs) и валовых марж. TrendForce и другие исследователи рынка оценивают, что ожидается, что команда Green отправит миллионы продуктов Blackwell к 2025 году. Следовательно, объем требований огромен, намного больше, чем мы видели с продуктами Hopper.
Таким образом, Тайвань стал неотъемлемой частью видения будущего NVIDIA, поскольку гигант искусственного интеллекта теперь стремится добавить больше компаний, давая им ключевую ответственность. Как KYEC, так и ASE Technology положительно отреагировали на это развитие, поэтому цепочка поставок команды Green стала более разнообразной, чем когда-либо. Будет интересно увидеть, какое воздействие рынок испытает, когда Blackwell AI GPU и серверы войдут в основные секторы.
